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“金九”在即,钢铁板块逆袭
作者:天津华建管材    来源:www.    点击数:   更新时间:2013年09月06 【字体: 】 

最新一期的工业增加值等数据集体反弹,加之上海自贸区获批事件燃起市场对于制度红利释放的信心,经济企稳回升预期带动周期板块逆袭,钢铁板块随之上涨,本月跑赢大盘,x42管线管市场行情分析,案例如下,上证综指月末收于2098.38,月涨幅3.4%;黑色金属指数月末收于1528.36,月涨幅4.51%,x42管线管市场行情分析,案例如下,个股表现更加值得关注,我们前期重点推荐的军工钢龙头抚顺特钢受叙利亚事件刺激,表现出非凡弹性,月末最后一周涨幅最高达到24.5%、月涨幅22.6%;业绩增长稳健、能源题材明确的钢管细分板块同样表现亮眼,久立特材及玉龙股份月涨幅分别达到6.5%、14.7%,x42管线管市场行情分析,案例如下,

  8月钢价继续上涨,矿价强势反弹,x42管线管市场行情分析,案例如下,8月钢材价格延续上涨态势,除了环保检查愈发严格、钢厂发货不多之外,宏观经济数据转好、主流钢厂上调9月出厂价格等也强化了市场信心,x42管线管市场行情分析,案例如下,综合来看,8月螺纹、线材、热卷、中板和冷板的均价分别报3523、3590、3665、3648、4502元/吨,月变动幅度分别为1.91%、2.54%、1.90%、1.53%、0.85%,x42管线管市场行情分析,案例如下,原料成本方面,进口矿价涨幅尤其明显,8月唐山铁精粉、印度粉矿、巴西矿和澳洲矿的均价分别为945、948、984、930元/吨,月变动幅度分别为0.68%、5.33%、3.58%、4.49%;山西焦炭的8月均价为1250元/吨,月跌幅6.02%,x42管线管市场行情分析,案例如下,据我们的模型测算,8月螺纹钢、线材、热卷、冷板和中板的加权利润分别为25、34、-25、271、-79元/吨,月变动幅度分别为32、48、27、18、22元/吨,x42管线管市场行情分析,案例如下,

  PMI数据超预期回升,“去库存”阶段有望继续,x42管线管市场行情分析,案例如下,8月以来粗钢产量再创历史新高,根据中钢协数据,8月上旬全国重点企业粗钢日均产量176.46万吨,旬环比增长5.50%,x42管线管市场行情分析,案例如下,但“去库存”现象仍在延续,截止到8月末,社会库存总计1470.56万吨,月环比下降56.29万吨,已经连续近6个月下滑,x42管线管市场行情分析,案例如下,分产品来看,现螺纹钢、线材、热轧板卷、中板和冷轧板卷的库存分别为606.8、140.5、410.7、150.4、162. 1万吨,周变动分别为-6.65%、-4.56%、-2.97%、4.28%、0.06%,x42管线管市场行情分析,案例如下,今年8月份钢材销量仍然平稳,并未有预期中的下滑,反而长材产品因天气等诸多因素的影响,销售一度紧俏,x42管线管市场行情分析,案例如下,8月中采PMI上升0.7个百分点至51%,创下15个月以来的新高,也使经济反弹更为清晰,x42管线管市场行情分析,案例如下,

  行业后续有利好,也有隐忧,x42管线管市场行情分析,案例如下,预计后期随着高温等极端天气不利影响逐渐减小,工地钢材采购将趋于正常,x42管线管市场行情分析,案例如下,国家稳增长政策措施继续发力,铁路、基建、地产及汽车等下游行业投资有望增加,行业普遍对9月钢价上行持乐观预期,x42管线管市场行情分析,案例如下,同时,我们提示需警惕3个负面因素:1)入冬后东北、西北需求锐减,x42管线管市场行情分析,案例如下,2)供给压力:钢价连续两个月回暖,钢厂7月盈利能力大幅提升,生产积极性及产能利用率也在迅速跟进,对后期供给形成压力,x42管线管市场行情分析,案例如下,3)资金压力:9 月为季末时点,来自银行存贷比考核是否对整体流动性造成压力需要关注,x42管线管市场行情分析,案例如下,

  维持行业“增持”评级,x42管线管市场行情分析,案例如下,受益于成本端的降幅大于收入降幅,中报显示多数钢铁公司利润情况出现改善,华泰钢铁股票池中有28家企业净利润同比上升,占公司总数的51.85%,x42管线管市场行情分析,案例如下,但从投资主线上来看,钢铁行业难摆脱周期性约束,我们建议从市净率及调整幅度选择左侧交易时机,x42管线管市场行情分析,案例如下,另“天然气+军工”题材的结构性投资策略是我们始终坚持推荐的重点,个股包括玉龙股份、常宝股份等钢管公司,以及钢研高纳、抚顺特钢两家军工钢、高温合金核心供应单位,x42管线管市场行情分析,案例如下,

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